Modulo de cliente vista general
Descripción: Este procedimiento sirve para crear, parametrizar y administrar la base de datos de clientes dentro del sistema Dora. Permite definir plazos de crédito, agrupar clientes por categorías contables y registrar identificaciones nacionales o extranjeras para la emisión de facturación electrónica y gestión de cartera
Proceso
Paso 1: Acceder al módulo de Clientes En el menú lateral de Dora, dirígete a Ingresos > Clientes. Haz clic en el botón Nuevo cliente ubicado en la esquina superior derecha.
Paso 2: Registrar los datos de identificación Ingresa el RUC, Cédula o número de documento. Identificación extranjera (Pasaporte): Antepone la letra P al inicio del número, sin guiones ni caracteres especiales. Completa los Nombres / Razón Social del cliente.
Paso 3: Completar datos de contacto y parámetros comerciales Contacto: Completa el correo electrónico (indispensable para el envío de comprobantes electrónicos), dirección y teléfono. Días de crédito: Asigna los días de plazo autorizados para ventas a crédito (ej. 10 o 15 días). Tipo de cliente: Permite agrupar a varios clientes bajo una misma cuenta contable por cobrar (ej. Clientes VIP); por defecto, el sistema asigna una cuenta por cobrar individual a cada cliente.
Paso 4: Guardar el registro Revisa los campos y haz clic en Agregar nuevo cliente. El cliente aparecerá inmediatamente en el listado para la emisión de facturas o cotizaciones
